תחזית בצל משבר: דירוג ענפים על פי מידת הפגיעה הכלכלית

איליה גינזבורג, Intelligence Analyst

רוב הציבור בישראל ובעולם צפוי לחוות ירידה במעמדו הסוציו-אקונומי, בעקבות התפרצות הקורונה והפגיעה בכלכלה הלאומית והגלובלית. בשל כך, צרכנים רבים בכל קבוצות הגיל באוכלוסייה ייטו לאמץ הלך רוח של הידוק החגורה ויתעדפו מחדש מטרות, רצונות ויכולות.

תחזית עדכנית של נתוני הצריכה בשוק האמריקאי מציירת תמונה די ברורה לגבי אלו סקטורים צפויים לחוות את הפגיעה הכלכלית הקשה ביותר בארה"ב ומהו הפרופיל הצרכני שמשפיע הכי הרבה על הפגיעה בענפים השונים. מכאן ניתן להקיש גם על הצפוי בישראל ולהיערך בהתאם.

  • הענף שנפגע הכי קשה ממשבר הקורונה בארה"ב הוא סקטור המסעדנות: היקף ההוצאה הצרכנית הצפויה על מסעדות (לא כולל טייק אווי), ב-3 החודשים הקרובים (אפריל-יוני 2020), צפוי להיחתך ב-59% – ירידה חדה גם בהשוואה לתחזית דומה שנעשתה במרץ והצביעה על ירידה של 29% בהוצאה הצפויה. ירידה זו מתבססת על ההערכה כי ענף המסעדות יהיה האחרון שיחזור לפעילות מלאה לאחר המשבר, לצד העובדה שצרכנים רבים למדו לבשל בבית או מזמינים טייק אווי.
  • את הקריסה של ענף המסעדנות מובילים המגזר הנשי ודור הבייבי בומרס, עם ירידה של 65.2% ו-68.3% בהוצאה על אוכל מחוץ לבית (בהתאמה). ההשפעה של דור ה-Y, לעומת זאת, היא הקטנה ביותר, כש-9.4% מהם הצהירו כי הם צפויים להוציא יותר על אוכל במסעדות (השיעור היחסי הגבוה ביותר שהצהיר דווקא על מגמת גידול, בהשוואה לקבוצות גיל אחרות).
  • ההשפעה הדומיננטית של נשים ודור הבייבי בומרס על היקף ההוצאה הצפויה מאפיינת את כל הענפים: ההוצאה הכללית הצפויה של דור הבייבי בומרס תקטן ב-43% בממוצע ואילו זו של נשים תצטמצם ב-41.5%. נתון מעניין הוא הפער בין נשים וגברים בכל הנוגע לירידה בהוצאה הצפויה, שמסתכם בקטגוריות מסוימות בכ-20%. הפגיעה בהיקף ההוצאה של דור ה-Y צפויה להיות הקטנה ביותר ולהסתכם ב-26.5% בממוצע. 
  • בחלק מהענפים נרשמה מגמת תיקון שלילית, בעקבות הוצאה גדולה מהצפוי בחודש מרץ מצד צרכנים שהתכוננו לשיאו של המשבר: ענף מוצרי הספורט בארה"ב, למשל, צפוי לרדת ב-50% ברבעון הקרוב, לאחר שבמרץ חווה ירידה מתונה יותר בשל קנייה מוגברת והצטיידות מראש, ואילו ענף בגדי הילדים שאף הפגין צמיחה בחודש מרץ, צפוי לסבול אף הוא מירידה בהוצאה הצפויה ברבעון הקרוב. בענף זה, חשוב לציין, דור ה-Y (המורכב ברובו מהורים) צפוי להקטין את ההוצאה שלו ב-6.8% בלבד. ענף הלבשת האופנה לגברים ונשים צפוי להיפגע יותר מענף הלבשת הרחוב, שכן הראשון נתפס כמותרות.
  • סקטורים פגיעים נוספים שצפויים להציג ירידה של מעל ל-35% בהיקף ההוצאה הצפויה הם: מוצרי ספורט (51.4%), ביגוד אופנה לנשים (46.5%), לבוש רחוב לנשים (41.3%), ביגוד אופנה לגברים (48.2%), לבוש רחוב לגברים (39.9%), צעצועים (38.8%), מוצרי חשמל (37.1%), מוצרים לעיצוב הבית (42.6%) וטקסטיל (38.6%).                                                                
  • ענפים שצפויים להיפגע באופן מתון יותר (ירידה של 15%-35% בהוצאה הצפויה) הם: ריהוט ביתי (35.3%), נעליים (35.1%), ספרים (35%), מוצרים לאחזקת הבית (28.3%), ממתקים (27.6%), מוצרים לגינה (22.9%), ביגוד לילדים (23.3%) ומוצרי טיפוח ובריאות (19.1%).
  •  אם צריך לסמן "מנצח" אחד בכלכלה הקורונה החדשה זה יהיה ענף האלכוהול, שבאופן כללי נחשב כעמיד לתקופות של מיתון. סקטור זה בארה"ב הוא היחיד שבו ההוצאה הצרכנית לא עמדה בתחזיות: 11% מהאוכלוסייה בארה"ב צפו בחודש מרץ כי ההוצאה שלהם על אלכוהול תקטן, אך הנתונים בפועל מצביעים על כך שהם דווקא הוציאו יותר על משקאות אלכוהוליים. עם זאת, ההוצאה הצרכנית ברבעון הקרוב צפויה לרדת ב-15%.
  •  תעשיית הרכב צפויה להיפגע בצורה הכי מינימלית – ירידה של 3.6% בהוצאה הצפויה, ולכך מספר סיבות: השאלה שהופנתה לנסקרים ונגעה לתעשיית הרכב התייחסה לצפי לחצי השנה הקרובה (ולא לרבעון הקרוב) – תקופה שבה צרכנים רבים מאמינים שהמשבר כבר יהיה מאחוריהם, מחירי הדלק נמוכים באופן היסטורי, התחבורה הציבורית הופסקה כמעט כליל והעומס בכבישים פחת. כל אלה הפכו את המכוניות לכלי אטרקטיבי ואף חיוני בתקופה כזו.
  •  הענף הצרכני היחיד שצפוי לצמוח גם בתקופה מאתגרת זו הוא סקטור המזון. ההוצאה הצרכנית צפויה לגדול בכל קבוצות הגיל, ולהציג צמיחה כללית של 9.3% ברבעון הקרוב. עלייה זו נובעת מהירידה הצפויה בהוצאה על אוכל במסעדות ומהגידול בצרכנים ששיפרו את יכולות הבישול הביתי שלהם בעת המשבר (ובפרט דור ה-Y וה-Z).
תפריט

רוצים לשמוע עוד?