נועה פרג, Research Director
אוגוסט 2022
אירופה בוערת, הקרחונים נמסים ולכולם ברור שהתרומה האנושית להתחממות הגלובלית גדולה, גדולה מדי. יתרה מכך, 2021 תיזכר גם כשנה יותר מאתגרת עבור יצרניות הרכב, שנאלצו להתמודד עם משבר שבבים גלובלי. אז איפה ניתן בכל זאת למצוא שביב של תקווה? בתעשיית המכוניות החשמליות, וביתר דיוק – בהיקפי הייצור והרכישה של רכבים כאלה.
ענף הרכבים החשמליים נהנה מצמיחה יפה ב-2021, כשהיקף מכירות הרכבים החשמליים בעולם גדל ביותר מפי 2 באותה שנה והסתכם ב-6.6 מיליון רכבים. יתרה מכך, רכבים חשמליים היוו קרוב ל-10% משוק הרכבים הגלובלי ב-2021 – נתח שוק הגדול פי 4 מזה שהיה ב-2019.
בישראל, לשם השוואה, השוק צומח גם כן אבל עדיין נמצא בחיתוליו, בלשון המעטה. בין השנים 2019 ל-2021, חל גידול במספר הרכבים החשמליים והרכבים ההיברידיים נטענים שנמכרו בישראל – משיעור של 2% בשנת 2019 לשיעור של כ-3% בשנת 2020, ועד לכ-7% מכלל מסירות הרכב, נכון לסוף הרבעון השלישי של 2021.
במספרים אבסולוטיים, ב-2021 נמכרו למעלה מ-10,000 רכבים חשמליים, כשעל פי התחזיות, מספר זה יוכפל ב-2022. במשרד התחבורה מעריכים שעד 2030 יגיע מספר הרכבים החשמליים בישראל ליותר מ-300 אלף.
נורווגיה מובילה, ארה"ב אי שם מאחור
גם הרבעון הראשון של 2022 התחיל במומנטום חיובי חזק, עם מכירות בהיקף של 2 מיליון רכבים – גידול של 75% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. וכך, מלאי הרכבים החשמליים שנמצאים נכון לעכשיו בשימוש בעולם עומד על 16.5 מיליון רכבים.
אז מי הם השווקים המובילים באימוץ רכבים חשמליים? על פי PwC, רכבים חשמליים היו אחראים ל-8.2% מסך הרכבים החדשים ב-14 השווקים המובילים ב-2020. כשבוחנים לעומק את השווקים השונים מגלים (ולא במפתיע) שהמדינות הנורדיות נמצאות בחוד החנית, הודות למדיניות ממשלתית תומכת. בנורווגיה, לדוגמה, שיעור הרכבים החשמליים מסך הרכבים החדשים ב-2021 עמד על 65%, כשאיסלנד, שוודיה, דנמרק ופינלנד מצטייינות גם הן בתחום.
בסין, המהווה את השוק הגדול ביותר בכל הנוגע להיקף המכירות של רכבים חשמליים במונחים אבסולוטיים, נתח השוק של הרכבים החשמליים מסך הרכבים החדשים עמד על 12.7%, נכון ל-2021. ארה"ב, לעומת זאת, מפגרת מאחור, עם נתח שוק של 2.6% בלבד.
סין גם רשמה את הקפיצה האבסולוטית הגדולה ביותר בשנה החולפת – מ-1.2 מיליון רכבים ב-2020 ל-3.4 מיליון רכבים ב-2021, כשאחריה נמצאת אירופה, עם גידול של כ-70% במכירות הרכבים החשמליים ב-2021, בהשוואה לשנה הקודמת.
על פי סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA), סין, אירופה וארה"ב אחראיות לכמעט 90% מהיקף המכירות של רכבים חשמליים בעולם.
הכוח המניע? טסלה כמובן
אז מי הן יצרניות הרכב החשמלי המובילות בעולם? על פי IEA, טסלה מובילה את הרשימה, עם היקף מכירות של 936 אלף רכבים חשמליים בעולם ב-2021, ואחריה נמצאות קבוצת פולקסווגן, עם מכירות של 763 אלף רכבים, ויצרנית הרכבים הסינית BYD, עם מכירות עולמיות בהיקף של 598 אלף רכבים חשמליים.
גם בישראל טסלה היא זו שמושכת את ענף הרכבים החשמליים, כשמתוך כל 5 רכבים חשמליים שנמכרו בשלושת הרבעונים הראשונים של 2021, שלושה היו מבית היוצר של אילון מאסק. אחרי טסלה נמצאת היצרנית הסינית MG.
ולמרות הגידול המתמשך בעולם, עדיין יש פער גדול בין הביקוש לרכבים חשמליים לבין התשתית הציבורית הקיימת, קרי תחנות ההטענה העומדות לרשות הציבור, כשחלק מהמדינות מתקדמות מאוד בתחום ואחרות מפגרות מאוד מאחור. כך, בדרום קוריאה לדוגמה, יש יחס של 2:1, כלומר תחנת הטענה אחת על כל שני רכבים חשמליים, בעוד שבארה"ב היחס עומד על 18:1. בניו זילנד היחס עוד יותר גרוע – 52 רכבים חשמליים על כל תחנת הטענה אחת.
ומה בישראל? על פי דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, נכון לדצמבר 2021 עומדות לרשות הציבור הישראלי רק כ-190 תשתיות טעינה לרכב חשמלי בפריסה ארצית, ובהן בסך הכול 871 שקעי טעינה. אלו מהווים כ-35% בלבד מהיעד שנקבע על ידי משרד האנרגיה בישראל בשנת 2018.
אז מה צופן העתיד? על פי חברת הייעוץ BCG, רכבים חשמליים (BEV) יהיו הרכבים הקלים הפופולריים ביותר ב-2028 – שלוש שנים מוקדם יותר מהתחזית של BCG (שניתנה רק בשנה שעברה). יתרה מכך, עד לסוף העשור הנוכחי, היקף המכירות העולמי של רכבי BEV יהיה גבוה יותר מהיקף המכירות של כל הרכבים ההיברידיים גם יחד.
אז כן, לכולנו ברור שבקרוב ניסע רחוק, וחשמלי כמובן, אבל השאלות שנשארות פתוחות הן עדיין רבות, בהן איך המהפכה החשמלית תשפיע על היקפי התנועה והמוביליות בערים הגדולות ועל היקפי השימוש ברכב פרטי ובתחבורה ציבורית, מה יהיה מעמדן של יצרניות הרכב המסורתיות אל מול מותגים צומחים וחדשים, מה תהיה ההשפעה על ענף כלי הרכב החשמליים שאינם מכוניות ומה עוד נדרש לעשות על מנת לייצר תשתיות תומכות ומספקות.
מקורות: Statista EV-volumes.com Global EV Outlook 2021, International Energy Agency Global EV Outlook 2022, International Energy Agency Electric Vehicle Sales Review Full Year 2021, PwC Electric cars are finding their next gear, BCG, June 202 כלי רכב חשמליים בישראל ובעולם - נתונים ומדיניות, דצמבר 2021, מרכז המחקר והמידע של הכנסת