איליה גינזבורג, Head of Intelligence

יולי 2021

ישראל נמצאת בצומת דרכים בכל הנוגע לענף התיירות. אומנם נכון לעכשיו, תיירים בודדים ומחוסנים עדיין לא מורשים להיכנס לישראל בצל משבר הקורונה העולמי, אולם החלטת משרד הבריאות להאריך ולהרחיב את הפיילוט להבאת קבוצות תיירים מחוסנים עד ל-31.7.2021, מגלמת בתוכה גם פוטנציאל כלכלי לא מבוטל.

מהו אותו פוטנציאל? על מנת לאמוד את כמות ואופי התיירים שצפויים להגיע לישראל בקבוצה מאורגנת במחצית השנייה של 2021, ובהתחשב באי הוודאות הגבוהה המובנית במשבר הנוכחי, התבססנו בתחזית שלנו על ניתוח של 3 משתנים מהותיים. אלו, להערכתנו, יעצבו את אופי והיקף התיירות הנכנסת בתקופה הקרובה:

– קצב ההתחסנות במדינות רלוונטיות, לצד הגבלות תיירותיות בצל משבר הקורונה
– חיפושי טיסות ובתי מלון בישראל, במדינות שמכניסות הכי הרבה תיירים לישראל
– צפי הפגיעה בתיירות נכנסת בשל העימות הביטחוני בחודש מאי (מבצע "שומר חומות")

מגבלות על תיירות נכנסת בצל משבר הקורונה העולמי

פרוץ משבר הקורונה בתחילת 2020, שגרר אחריו סגירה כמעט הרמטית של נתב"ג, הוביל גם לעצירה כמעט מוחלטת של ענף התיירות הנכנסת לישראל. אולם, בחודש מאי האחרון החל לפעול פיילוט של משרד התיירות ומשרד הבריאות, שבבסיסו מתווה המאפשר לקבוצות מאורגנות בלבד (המורכבות רק מאנשים מחוסנים) להיכנס לישראל¹. ב-2019, בכל אופן, היוותה התיירות הקבוצתית 25% מסך התיירות הנכנסת לישראל.

קצב ההתחסנות בקרב מדינות המפתח מהן מגיעים מרבית התיירים לישראל הוא כדלקמן:

– ארה"ב – מקום 1 בתרומה לתיירות הנכנסת ב-2019, צפויה להגיע ליעד של 90% מחוסנים עד ל-4.9.21
– יעד החיסון הלאומי באנגליה, מקום 5 בתרומתה לתיירות הנכנסת ב-2019, יושלם עד ל-4.8.21
– מדינות האיחוד צפויות להגיע ליעד החיסון עד ל-21.10.21

ניתוח חיפושי טיסות ובתי מלון בישראל: מי, מאיפה ומתי?

על פי דאטה של מערכת OTA Insight², עימה Fact Stories מקיימת שיתוף פעולה אסטרטגי, הביקוש הגבוה ביותר עבור טיסות לישראל בחודש אוגוסט מגיע מתיירים מאיטליה (14.8% מהחיפושים). לאחר מכן נמצאת אנגליה (14.5%), צרפת (9.3%), גרמניה (9%), ארה"ב (7.3%), ספרד (5.8%), הולנד (5.4%) ופולין (4.8%).

תיירים מאנגליה מהווים פוטנציאל תיירותי משמעותי עבור ישראל ב-2021, והם אחראים ל-17.6% מחיפושי הטיסות לישראל בספטמבר ובאוקטובר. עם זאת, הביקוש הגדול ביותר עבור טיסות לישראל בחודש נובמבר ודצמבר מגיע כבר מתיירים מארה"ב, המהווים 39% ו-35% מהחיפושים בהתאמה.

אם מחשבים את כל חיפושי הטיסות לישראל עבור אוגוסט-דצמבר 2021, ארה"ב מובילה את הרשימה (14.6%), ולאחריה אנגליה (14.4%), גרמניה (11.3%), איטליה (9.8%), צרפת (6.5%), ספרד (5%), הולנד (4.9%) וארגנטינה (4.6%).

עוד עולה מהנתונים כי התיירים שצפויים להגיע לישראל במחצית השניה של 2021 מתכננים לשהות בישראל 9 ימים בממוצע, כשהתיירים האמריקאים נמצאים עם ממוצע ימי השהיה הגבוה ביותר – 10.8 יום בממוצע לתייר.

מנתוני OTA Insight ניתן גם להעריך את כמות החיפושים אחר בתי מלון בישראל, אולם אלה משקפים ביקושים של ישראלים ותיירים כאחד. יחד עם זאת, ובהתבסס על ההנחה שישראלים נוטים להתארח בבתי מלון בישראל בעיקר בסופי השבוע בעוד שתיירים עושים זאת לאורך כל ימות השבוע, ניתן לזהות מגמה די ברורה. כך, היקף החיפושים אחר בתי מלון באמצע השבוע נמוך יחסית עבור החודשים אוגוסט וספטמבר, אך הביקוש לבתי מלון בחודשי אוקטובר-דצמבר כבר גבוה הרבה יותר, ממצא שמעיד על צפי לכניסת תיירים גבוה יותר לקראת סוף השנה.

תיירות בצל משבר ביטחוני

מבצע "שומר חומות" החל ב-10 במאי 2021 ונמשך 11 יום. אומנם, מדובר היה במבצע קצר הרבה יותר באופן יחסי, אולם הוא התאפיין ברמת עצימות ואינטנסיביות גבוהה³. לכן, להערכתנו, השפעתו על היקף התיירות הנכנסת לישראל תהיה דומה לזו של מבצע "צוק איתן".

מבצע "צוק איתן" החל ב-8 ליולי 2014, ונמשך 50 ימים (עד ל-26.8.14). הפגיעה בתיירות הנכנסת לישראל הייתה כמובן מיידית, עם ירידה של 32% בתיירות הנכנסת בחודש אוגוסט, בהשוואה לחודש המקביל ב-2013.

אולם, גם בחודשים שלאחר מכן נרשמה ירידה במספר התיירים שהגיעו לישראל, כשקצב ההתאוששות של ענף התיירות הנכנסת לישראל היה כדלקמן:

ירידה של 15.2% בתיירות הנכנסת בספטמבר 2014, בהשוואה לחודש המקביל בשנה שעברה
ירידה של 18.5% בתיירות הנכנסת באוקטובר 2014, בהשוואה לחודש המקביל בשנה שעברה
ירידה של 14.5% בתיירות הנכנסת בנובמבר 2014, בהשוואה לחודש המקביל בשנה שעברה
ירידה של 15.6% בתיירות הנכנסת בדצמבר 2014, בהשוואה לחודש המקביל בשנה שעברה

בינואר 2015, מספר התיירים שנכנסו לישראל שיקף ירידה של 16.3% בהשוואה לחודש המקביל ב-2014, ובפברואר שיעור הקיטון עמד על 15.6% בהשוואה לחודש המקביל ב-2014.

ועכשיו במספרים: כמה תיירים צפוים להגיע לישראל עד סוף השנה?

במחצית השנייה של 2019 (אוגוסט-דצמבר), נכנסו לישראל 1.966 מיליון תיירים. אם נגדיר את המספר הזה כפוטנציאל התיירות לישראל בחודשים אוגוסט-דצמבר 2021 (קרי, נקודת הייחוס המקסימלית שלנו) נצטרך לעשות התאמות כלפי מטה בתחזית, בהתאם לניתוח שהצגנו:

בשל מגבלות הקורונה, שכרגע מאפשרות רק לתיירות קבוצתית (כולל פרויקט "תגלית" ו"מסע") להיכנס לישראל, ובהתבסס על שיעור התיירות הקבוצתית מסך התיירות הנכנסת ב-2019 (שעמד כאמור על 25%), פוטנציאל התיירות הנכנסת באוגוסט-דצמבר 2021 מצטמצם ל-491.5 אלף תיירים.
מנתון זה צריך להוריד את המדינות האדומות⁴, שתרומתן לסך התיירות הקבוצתית לישראל עמד ב-2019 על 12%. לאחר הפחתה זו נותרנו עם מאגר תיירים פוטנציאלי של 432.5 אלף תיירים.
במהלך 4 החודשים שלאחר מבצע "צוק איתן", חלה ירידה של 16% בממוצע בכמות התיירים שהגיעו לישראל. בהתאם לכך, ובהתחשב בכמות התיירים שנכנסה לישראל בחודשים אוגוסט-דצמבר 2019, ההשפעה של מבצע "שומר חומות" צפויה לצמצם את פוטנציאל התיירות ל-404.8 אלף תיירים.
יעד החיסון במדינות התורמות תיירות לישראל צפוי להתממש עד סוף חודש אוקטובר, כשאנגליה⁵ היא הראשונה שתגיע ליעד זה, ולאחריה ארה"ב ומדינות האיחוד. בהתאם לכך, שקללנו את שיעור התיירים הלא מחוסנים היחסי בכל אחת מהמדינות, בחודשים שלפני השלמת יעד החיסון הארצי, והפחתנו זאת ממאגר התיירים הפוטנציאלי.

על בסיס החישוב שלעיל, היקף התיירות הקבוצתית שתגיע לישראל עד סוף 2021 צפוי להסתכם בכ-360 אלף תיירים.

על פי נתוני משרד התיירות, ההוצאה הממוצעת לתייר בקבוצה מאורגנת גבוהה פי 3 מזו של תייר עצמאי, ועומדת על 296 דולר בממוצע ליום. בהתחשב בכך שתייר בקבוצה מאורגנת שוהה בישראל 8.5 ימים בממוצע, ובהתבסס על צפי של כ-360 אלף תיירים עד לסוף 2021, פוטנציאל ההכנסה מתיירות כזו עומד על 905.7 מיליון דולר.

ומה בנוגע לבתי המלון? ובכן, ההוצאה של תייר קבוצתי על לינה בישראל עומדת על 1,189 דולר, כך שפוטנציאל ההכנסות של בתי מלון בישראל, בחודשים שנותרו עד לסוף 2021, מסתכם ב-428 מיליון דולר.

העדפות תיירותיות במדינות רלוונטיות לישראל

אנגליה, מדינה עם שיעור החיסון הגבוה ביותר במערב אחרי ישראל, החלה לפתוח את נמלי התעופה שלה רק ב-17.5.21. במועצת התיירות הבריטית מעריכים כי עד סוף 2021 (ספטמבר-דצמבר) התיירות הנכנסת לאנגליה תהיה דומה לתקופה המקבילה ב-2020, ובראייה שנתית היא תגיע לכ-30% מרמת התיירות שאפיינה את כל שנת 2019, ירידה שחלה בשל משבר הקורונה.

התחזית של מועצת התיירות הבריטית מסתמכת על סקר רחב היקף, אותו ערכה בסוף מרץ 2021, במטרה לבחון את מוכנות התיירים להגיע שוב לאנגליה. בסקר נכללו אזרחים ממדינות רבות, בהן גם קנדה וברזיל, אולם בחלק זה של הסקירה התמקדנו רק במדינות שמופיעות בסקר ורלוונטיות לישראל מבחינת תיירות נכנסת (ארה"ב, איטליה, צרפת, גרמניה ואיחוד האמירויות⁶), בניכוי מדינות רלוונטיות אך עם שיעור התחסנות נמוך או תחלואה גבוהה (סין ורוסיה).

רמת המוכנות והציפיה של תושבים המתגוררים בארצות מהן מגיעים תיירים לישראל גבוהה מאוד; כך לפחות מסתמן מתוצאות הסקר. על פיו, שיעור הנסקרים שהשיב בחיוב לשאלה "האם הם מתכננים לצאת לטיול מעבר לגבול בשנה הקרובה" עומד על 87% באיחוד האמירויות, ולאחר מכן רוסיה (83%), סין (82%), איטליה (81%), צרפת (80%) וארה"ב (74%).

בארה"ב, יש לציין, שיעור הנסקרים שהשיב על שאלה זו בחיוב הוא גבוה במיוחד בקרב צעירים (87%), והמוכנות בקבוצת גילים זו (18-35) גבוהה יותר גם בגרמניה (71%), בהשוואה למדינות אחרות. מכאן, ניתן להסיק בזהירות כי תיירים שצפוים להגיע השנה לישראל מגרמניה וארה"ב יהיו צעירים יותר מהממוצע.

כ-43% ממתכנני החופשה מתכוונים לעשות זאת בטווח הקצר, קרי עד ספטמבר 2021 (שיעור דומה לזה שבימי שגרה) ו-34% מתכננים חופשה לסוף 2021 ותחילת 2022. בארה"ב המצב קצת שונה – 26% מהנסקרים במדינה זו מתכננים חופשה לסוף 2021/תחילת 2022, ושיעור דומה (24%) מתכננים חופשה לאמצע 2022 ולאחר מכן (גבוה ב-4% מהשיעור הממוצע במדינות אירופה).

אולם, הממצא הבא מעניין במיוחד: 36% מהתיירים הפוטנציאליים במדינות המפתח לישראל (ארה"ב ומדינות באיחוד האירופי) עדיין לא החליטו לאן לנסוע השנה, כך שלמאמצי השיווק של חברות תיירות ובתי מלון בישראל יכולה להיות השפעה מכרעת על היקף התיירות הנכנסת.

השפעה נוספת של משבר הקורונה משתקפת במעמדן המתחזק של סוכנויות הנסיעות. לאחר שבשנים האחרונות אנשים נטו לתכנן חופשות בהתבסס על חיפוש עצמי במנועי חיפוש והזמנה עצמאית באתרים השונים, נדמה כי המגמה משנה כיוון: 60% מבין הנסקרים האמריקאים שמתכננים טיול בשנה הקרובה הודו כי בתקופה הקרובה הם יסמכו יותר על סוכנויות נסיעות מאשר על תכנון עצמי, כשבסין שיעור זה עומד על 87%, ולאחר מכן רוסיה (69%), איטליה (60%), גרמניה (54%) וצרפת (52%).

—

הערות שוליים:

¹ ההחלטה האם לאפשר גם לתיירים עצמאים ומחוסנים להגיע לישראל נדחתה ל-1 באוגוסט, בצל התפשטות זן ה"דלתא" בארץ ובעולם ובהתאם לתוצאות הפיילוט, ולכן לא מן הנמנע שהיא תידחה שוב למועד אחר.

² מערכת דאטה גלובלית שמנטרת הזמנות לבתי מלון וחיפושים אחר טיסות במנועים המובילים בעולם

³ כולל מטח ירי כבד לעבר תל אביב, ירושלים וגוש דן וקבלת החלטה חריגה להסיט טיסות משדה התעופה נתב"ג

⁴ בין המדינות האדומות, נכון לעכשיו, נמצאות גם: אתיופיה, ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו, טורקיה, רוסיה, ארגנטינה, אוקראינה, איחוד האמירויות ואיי סיישל. תמהיל המדינות אמנם משתנה כמעט מדי יום, כשמדינות מוסרות מרשימת המדינות האדומות ואילו אחרות מתווספות אליה, אולם להערכתנו ההשפעה הכללית דומה.

⁵ חשוב לציין: בעת כתיבת סקירה זו החלה עלייה בהתפשטות הקורונה באנגליה, חרף מבצע החיסונים. כרגע, קשה להעריך מה תהיה ההשפעה על התיירות הנכנסת לישראל מאנגליה, אם בכלל.

⁶ יצוין כי ב-16.6 משרד הבריאות הוסיף את איחוד האמירויות לרשימת המדינות תחת אזהרת מסע חמורה בשל נתוני התחלואה, ובכל מקרה היא לא שוקללה בחישוב הכללי.

—

מקורות:

סקר תיירות נכנסת 2019, משרד התיירות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ניתוח דאטה של OTA Insight - בבלעדיות ל- Fact Stories Research Agency

International Covid-19 Sentiment Research Wave 2, VisitBritain Survey, April 2021