איליה גינזבורג, Intelligence Analyst

יולי 2020

שוק הרכב בישראל נפגע בצורה מהותית ממשבר הקורונה, ולמרות שניתן לזהות מגמת התאוששות מסוימת, הוא עדיין נמצא עמוק בתוך המשבר. על פי איגוד היבואנים, במרץ וגם באפריל נרשמה ירידה של 90% במסירות רכבים חדשים, בהשוואה לממוצע החודשי ב-2019. במאי האחרון, לעומת זאת, מגמת הירידה התמתנה, כשהיקף מסירות הרכבים שיקף קיטון של 50%, בהשוואה לממוצע החודשי אשתקד, וביוני נמסרו כבר כ-21 אלף מכוניות חדשות – ירידה של 3.8% בלבד, בהשוואה ליוני 2019.

את הירידה בביקוש לרכב חדש ניתן לראות גם בנתוני הלמ"ס, כשבסקר שנערך בחודש מאי עלה כי הכוונות לביצוע רכישות גדולות (כגון רכב או נדל"ן) צפויות לרדת ב-31% בשנה הקרובה (בהשוואה לכוונות המוצהרות של הנסקרים במאי 2019). הביקוש למכוניות יד שניה, לעומת זאת, לא נפגע – על פי לוי יצחק, שוק המכוניות המשומשות פעיל מאוד ומציג מגמת ירידה מינורית של 2%-2.5% בלבד במחירי הרכבים.

מתניעים מחדש, אבל לאט

ענף התחבורה בישראל מתחיל להתאושש, כשהיקף השימוש בתחבורה, נכון לסוף יוני, עומד על כ-80% בהשוואה למצב שבשגרה. גם נתונים שמספקת Waze, שמודדת את השינויים במספר הקילומטרים שמשתמש נוהג בממוצע ליום, מצביעים על חזרה שגרה.

בענף התחבורה הציבורית מורגשת גם כן התעוררות ראשונית, לאחר חודשיים בהם הענף כמעט ושותק לחלוטין. עם זאת באפליקציית התחבורה הציבורית Moovit, למשל, עדיין מדווחים על ירידה של 21% בבקשה למסלולי נסיעה, בהשוואה למצב שבשגרה, וגם מדד המוביליות של גוגל מצביע על מגמה דומה: שיעור הניידות של ישראלים בתחנות נסיעה של תחבורה ציבורית קטן ב-12%, כשבתל אביב ירידה זו עומדת על 27%.

בהתחשב בכך שלא מעט ישראלים עדיין עובדים מהבית, ולצד החשש לנסוע בכלי תחבורה ציבוריים בצל הקורונה, מגמת הירידה הזו מובנת לגמרי.

חברת הייעוץ TASC מספקת עוד נתונים על ענף התחבורה הציבורית בישראל, המבוססים על סקר שערכה לאחרונה על רקע משבר הקורונה:

1. כ-41% ממשתמשי התחבורה הציבורית בישראל יפחיתו את השימוש בתחב"צ (בהשוואה ל-15% מהנסקרים שהצהירו כי דווקא יגבירו את השימוש).
2. 34% ממשתמשי התחבורה הציבורית יגדילו את השימוש ברכב פרטי.
3. 12% מהמשתמשים יגדילו את השימוש בכלי תחבורה שיתופיים.
4. 5% מהמשתמשים יגבירו את השימוש באופניים וקורקינטים.
5. מבין אלו שתכננו לרכוש רכב, 47% לא יעשו זאת כעת בשל המצב הכלכלי ו-10% הצהירו כי יקנו רכב משומש במקום.

קורקינטים, אופניים ומה שביניהם

חברת הקורקינטים השיתופיים Bird, שחוותה ירידה של 80% בנסיעות במרץ ואפריל, פרסמה לאחרונה כי רמות השימוש בקורקינטים בישראל חזרו לאלו שבשגרה, וגם חברת Wind מצהירה על מגמה דומה. משך הנסיעה הממוצע בבירד בישראל אף התארך ב-20% בהשוואה לטרום המשבר.

את מספר המשתמשים שחזרו להשתמש בקורקינטים קצת קשה להעריך, אולם מספר הפצועים מתאונות קורקינט מספק סוג של אינדיקציה לכך שחזרנו לשגרה. על פי נתוני בית החולים איכילוב ו"גלובס", בשיא המשבר נחתך מספר הפצועים ב-40%, אבל במאי האחרון הוא כבר עלה ב-12%, בהשוואה לממוצע החודשי בינואר ובפברואר.

 בענף האופניים, בכל אופן, לא הורגשה נסיגה, ולדברי אייל ברהמס, מנכ"ל רשת "מצמן את מרוץ", היקף המכירות במאי האחרון זינק ב-100% בהשוואה למאי 2019, עם ביקוש גבוה לאופניים עירוניים ואופני הרים. גם ברשת "רונץ ומינץ" דיווחו על גידול של 100% במכירות בחודש מאי האחרון. היקף חיפושים בגוגל מאותת על מגמה דומה: עלייה של 43.6% בחיפושים אחר אופניים במאי, בהשוואה לממוצע החודשי ב-2019.

שוק האופנועים אמנם הרגיש את המשבר, אך גם השתקם במהירה: באפריל נרשמה ירידה של 40% במסירות כלי רכב דו-גלגליים חדשים, ובמאי הפעילות כבר חזרה לרמות שבשגרה. גם היקף החיפושים בגוגל מעיד על גידול של 81% בחיפושים בחודש מאי האחרון. חודש יוני היה מצוין במיוחד, עם גידול של 19% במסירות כלי רכב דו-גלגליים חדשים, בהשוואה ליוני אשתקד.

סך מסירות כלי הרכב הדו-גלגליים בחציון הראשון של 2020 מצביע על יציבות, בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019, למרות שני חודשי הסגר שחווה המשק הישראלי. הסיבה להתאוששות המהירה טמונה בביקוש הגובר לשירותים ומוצרים שניתן לקבל בשליחות הביתה באמצעות רכב דו-גלגלי, ואם מגמת הגידול שנצפתה ביוני אכן תימשך – 2020 צפויה להיות אף מוצלחת יותר מ-2019 עבור ענף ספציפי זה.

ומה קורה בעולם?

מצבו העגום של שוק הרכב הפרטי בישראל לא ייחודי כמובן. בגרמניה, למשל, נרשמה ירידה של 48% בהיקף הרכישות של רכב חדש בחודש מאי, וקיטון של כ-10% בשוק רכבי יד שנייה, כשיוצא הדופן הוא שוק האופנועים, שחווה צמיחה של 23%, בהשוואה למאי 2019. גם באיטליה ובשוויץ נחתך שוק הרכב הפרטי בכ-50%, עם ירידה חדה במיוחד בענף הליסינג לטווח קצר באיטליה.

את הזווית האופטימלית מספקת לנו דווקא סין, שענף הרכב שלה התאושש כמעט לגמרי מהמשבר. על פי נתוני מאי, היקף הרכישות של רכבים חדשים אף עלה ב-12%, בהשוואה למאי ב-2019.

בדומה לישראל, רמת השימוש בתחבורה הציבורית נחתכה בכל רחבי העולם: היקף השימוש ברכבת התחתית של ניו-יורק נחתך ב-84% בחודש יוני, בהשוואה לתקופה המקבילה, ואילו בסן-פרנסיסקו נרשמה ירידה של 91%. גם באיטליה קטן השימוש במטרו ב-53%, בהשוואה ביוני 2019, ובבריטניה חל גידול של 166% בשימוש באופניים לצד ירידה של 37% בשימוש ברכב פרטי.

בכל הנוגע לנסיעות בכלי רכב פרטיים בארה"ב, היקף השימוש עומד על כ-90% מהמצב שהיה לפני הקורונה, כשעיקר הנסיעות מתבצעות בימי העבודה ולא בסופי השבוע, כנראה בשל החשש לצאת לחופשה.

כמו בישראל, גם בעולם מאמצים מחדש את הקורקינטים. מספר המשתמשים החדשים העולמי של Bird, לדוגמה, זינק במאי ב-100%, בהשוואה לתקופה של טרום המשבר, ושיעור הלקוחות שחזרו גדל ב-93%. גם משך הנסיעה בממוצע זינק ב-50%.

ענף התחבורה בישראל – מבט קדימה

Statista פרסם מספר סקירות נרחבות לענף התחבורה, עם תחזיות ספציפיות למדינות שונות. הנה התחזיות שלו לגבי ישראל:

רווחי ענף המוניות בישראל יצטמצמו השנה ב-36.1%, בהשוואה לרווחי 2019. התחזית ל-2020 כבר טובה יותר, אולם הענף יגיע לשיעור הרווחיות שהכיר רק ב-2023.
רווחי ענף הרכבים השיתופיים ירדו ב-20% בשנת 2020, בהשוואה לאשתקד, וב-2021 יגדלו ב-31% בהשוואה ל-2020.  מספר המשתמשים בשירותי רכב שיתופי בישראל, לעומת זאת, צפוי דווקא לעלות השנה ב-9%, בהשוואה ל-2019, אם כי לא מספיק בשביל לפצות על הירידה ברווחים. ב-2021 מספר המשתמשים יעמוד על 270 אלף איש, המשקפים גידול של 12.5% בהשוואה ל-2020.
רווחי ענף השכרת רכב צפויים לקטון ב-40% השנה, בהשוואה לשנה שעברה, וב-2021 הם יציגו צמיחה שנתית של 34%, בהשוואה ל-2020. רק ב-2023 הענף יתאושש ויציג שיעורי רווחיות דומים לאלו שהציג לפני המשבר.
מספר המשתמשים במכוניות שכורות יצטמצם השנה ב-40% ויסתכם ב-480 אלף איש. ב-2021 מספר המשתמשים כבר יגדל שוב ויסתכם בכ-540 אלף איש. את הירידה במשתמשים ניתן להסביר בקלות – קיטון במספר התיירים שמגיעים לישראל ומהווים אחד מקהלי היעד העיקריים של הענף.
רווחי ענף הרכבים החדשים יקטנו השנה ב-20.6%, בהשוואה ל-2019, וגם ב-2021 נראה ירידה של 8% ברווחים, בהשוואה ל-2020.

גם בדוח של חברת הרכב "אלבר" לרבעון הראשון של 2020, מצאנו 3 תחזיות מעניינות:

בחודשיים הקרובים יחול קיטון חד של כ-83% בהיקף האשראי הצרכני הניתן למטרות של רכישת רכב. עם זאת, בספטמבר תתמתן מגמת הירידה ושיעור מתן האשראי הצרכני יעמוד על 65% ביחס לשיעור ב-2019.
היקף עסקאות ה"טרייד-אין" צפוי לרדת ב-15% השנה, בהשוואה ל-2019, והיקף המכירות של עסקאות ליסינג חדשות יצטמצם בכ-40%.
צי הרכבים להשכרה לטווח קצר יקטן השנה ב-22%, וההערכה כי עד לרבעון השני של 2021 לא צפויות הכנסות משמעותיות מסגמנט השכרת רכבים לתיירים.

מקורות: Statista, TASC, מדד החזרה לשגרה N12, מאיה – הבורסה לניירות ערך, עיתונות בישראל ובעולם